中金中证优选300成立五周年 耿帅军:追求投资中的“高性价比”
来源:上海证券报·中国证券网     时间:2023-08-30 18:32:41


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8月30日,中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)(下称“中金中证优选300”)成立满五年。据中金基金量化指数部负责人、中金中证优选300基金经理耿帅军介绍,该基金通过指数方法精选受益于中国经济高质量发展的龙头公司,践行价值投资理念,追求投资过程中的“高性价比”。

耿帅军表示,中金基金指数研发团队致力于通过研究创造附加值,给投资者带来相对较好的长期持有体验。成立于2018年8月30日的中金中证优选300,正是首个落地的特色指数研发成果。

据悉,该指数基金在选股过程中关注长期基本面的同时,重视业绩与估值的匹配程度,希望能在“好公司”中选择“合理价格”的股票构建投资组合。耿帅军认为,中金中证优选300所跟踪的指数重视长期基本面,使得组合有机会分享中国优质上市公司复利增长的红利,具备长期配置基础;同时关注估值,呈现红利价值特征,而相对较低的估值和较高的股息率为组合带来一定的“安全边际”,在市场整体表现不佳时,尽可能提升投资者的投资体验。

据他介绍,中金中证优选300在产品设计上有三个特点:一是践行价值投资思想,通过指数实现价值投资;二是坚守长期投资理念,关注投资者的长期持有体验;三是发挥被动投资规则透明、风格稳定等优势。

“该基金成立五年来,A股市场既有过‘牛熊轮回’,也有过不同风格的相互转换。在此过程中,中金优选300始终通过指数化投资的方式坚守价值投资和长期投资的理念,致力于做权益投资中的长跑选手。”耿帅军说。

站在当下时点,耿帅军认为A股市场机会大于风险。首先,市场整体估值处于历史低位水平,为投资提供了较大的安全边际;其次,中国经济内生动力有望逐步增强,在政策“组合拳”大力支持下,经济增长有机会超越整体偏悲观的市场一致预期;再者,监管部门出台多条举措活跃资本市场,大力提振投资者信心,市场整体风险偏好和流动性水平有望逐步回升。

展望未来,耿帅军表示,中金中证优选300将继续坚守初心,以长期投资、价值投资的理念为核心理念,让更多投资者认识到长期投资的力量,感受到价值投资的魅力。

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